Un CRM serve solo se viene aggiornato, e il momento in cui si dovrebbe aggiornare è di solito il peggiore: in auto dopo una visita, tra un appuntamento e l’altro. Il modulo Collegamento a Claude di Contatto CRM prova a togliere questo ostacolo: si parla o si scrive a Claude, l’assistente di intelligenza artificiale di Anthropic, e i dati finiscono nel CRM.
Cosa si può chiedere a Claude
- Cercare i contatti esistenti, con il collegamento alla scheda.
- Aggiungere nuovi prospect e correggerne dati, note e agente referente.
- Ricordare un’attività da fare, fissare un appuntamento e aprire una trattativa, assegnandoli all’agente indicato. Se non si indica nessuno, l’assegnazione va a chi ha collegato Claude.
- Controllare gli elenchi, per esempio i prospect senza e-mail, anche con una routine automatica.
Prima di inserire un nuovo prospect il sistema controlla i doppioni tramite partita IVA, e-mail, telefono o nome.
Esempi concreti
- Dopo una visita, a voce: aggiungere il prospect e fissare l’appuntamento successivo.
- Dal telefono: ricordarsi di richiamare un cliente.
- Dal computer: aprire una trattativa e assegnarla a un collega.
- Prima di una telefonata: verificare se esiste già un contatto con una certa partita IVA.
Dove funziona
Il collegamento si fa una volta sola e vale per l’app Claude su telefono (iPhone e Android) e computer (Windows e Mac), per il browser e per Claude Code. Esiste anche una modalità vocale a mani libere, utilizzabile in auto.
Sicurezza e controllo
L’accesso è riservato al Titolare. Claude non può eliminare nulla né modificare i clienti già acquisiti, e ogni elemento creato riporta come fonte «Claude». Il collegamento si può revocare con un clic.
Requisiti e costi
Serve il modulo Anagrafica Prospect; per attività, appuntamenti e trattative servono anche i moduli Da fare, Calendario Appuntamenti e Trattative Kanban. Servono inoltre un account Claude e le credenziali del CRM. Al momento della pubblicazione il modulo costa 10 euro al mese per organizzazione, oltre al canone base e più IVA. Il supporto per l’attivazione è facoltativo, 60 euro l’ora a consuntivo.
Per vedere come si inserisce nel resto del gestionale leggi la pagina del servizio Contatto CRM oppure l’articolo sul calendario degli appuntamenti. Tutti i moduli sono descritti su contatto.online, dove puoi anche calcolare il preventivo.