Uno studio di commercialisti gestisce ogni giorno scadenze, documenti da rincorrere, incarichi e pratiche per decine di clienti. Il gruppo di moduli Commercialisti di Contatto CRM è pensato per studi, consulenti fiscali e centri di elaborazione dati (ATECO 69.20). Affianca il programma fiscale, ma non prepara né trasmette le dichiarazioni.
I nove moduli
- Scadenzario fiscale dei clienti: un elenco unico delle scadenze di tutti i clienti, con promemoria. Evidenzia le scadute e quelle dei prossimi sette giorni, indica incaricato e stato, crea le scadenze annuali da modelli in base al regime fiscale e alla periodicità IVA e le sposta al primo giorno lavorativo se cadono nel weekend o in un festivo.
- Raccolta documenti dai clienti: la raccolta avviene tramite un link personale con scadenza, con caricamento dal telefono senza password. Ogni documento ha uno stato, la richiesta si completa in automatico e i solleciti partono solo per ciò che manca, via e-mail o WhatsApp.
- Incarichi e onorari: incarichi con servizi e onorari, anche periodici, lettera d’incarico da modello e parcelle mensili generate dagli incarichi firmati, senza duplicati, con il quadro di quanto da incassare, scaduto e incassato nel mese.
- Pratiche e lavorazioni: pratiche per cliente con tipo, responsabile, scadenza prevista e stato, fasi con incaricato e scadenza, ore per collaboratore e pratiche in ritardo in evidenza.
- Adeguata verifica antiriciclaggio: un fascicolo per cliente con rischio, PEP, scopo del rapporto e origine dei fondi, titolari effettivi, rinnovi proposti in base al rischio e avvisi sulle verifiche scadute.
- Circolari ai clienti: le novità fiscali si scrivono una volta e si inviano per regime fiscale, con anteprima dei destinatari e l’elenco di chi le ha lette, senza pixel di tracciamento nelle e-mail.
- Consulenza del lavoro: lavoratori dei clienti con mansione, CCNL e contratto, scadenze di contratti a termine, apprendistati, visite mediche e permessi di soggiorno, e promemoria al cliente via e-mail.
- Campagna 730/Redditi: una campagna per ogni anno, con lo stato di ogni dichiarazione dal primo contatto alla trasmissione, appuntamenti, incaricato, documenti e un cruscotto con le dichiarazioni in ritardo.
- Area riservata del cliente: una pagina personale per ogni cliente con scadenze, documenti, circolari e parcelle, accessibile da un link con scadenza e annullabile.
Moduli che si attivano solo se servono
I nove moduli sono disponibili su richiesta, parlando con un commerciale tecnico. Si possono attivare solo quelli utili e aggiungerne altri in seguito. Consigliati i moduli generali Comunicazioni E-mail, Prenota Appuntamento, Calendario Appuntamenti e Da fare: del calendario e di WhatsApp nel CRM trovi i dettagli negli altri articoli.
Come richiedere una demo
La pagina non riporta prezzi: il preventivo si calcola online. Puoi calcolare il preventivo e richiedere una demo oppure scoprire gli altri settori su contatto.online.
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