In una squadra commerciale gli appuntamenti finiscono quasi sempre in posti diversi: l’agenda personale di ciascuno, un foglio condiviso, i messaggi. Il risultato è che nessuno sa cosa è stato fissato e con chi. Il modulo Calendario Appuntamenti di Contatto CRM porta tutto in un unico calendario, con un’idea semplice: ogni appuntamento è collegato a un cliente o a un prospect.
Come funziona
- Ogni agente vede i propri appuntamenti, ciascuno legato alla scheda del cliente o del prospect.
- Il Titolare vede tutti gli appuntamenti e può aprire il calendario a tutto il team.
- Ogni appuntamento prevede un promemoria.
Leggerlo dagli strumenti che già usi
Il calendario ha un link privato che permette di leggerlo da Google Calendar, Outlook e iPhone, così gli appuntamenti si vedono anche dove si è abituati a controllarli.
Il promemoria WhatsApp
Come opzione aggiuntiva, il cliente può ricevere un promemoria WhatsApp prima dell’appuntamento. Per attivarlo serve il modulo Messaggi WhatsApp, che consente di scegliere un messaggio predefinito, un modello o un testo per il singolo appuntamento.
Da solo o insieme alle trattative
Il calendario si può usare da solo ed è già compreso nelle Trattative Kanban, il modulo che mostra l’avanzamento delle vendite a fasi. È collegato anche ai moduli Da fare e Prenota Appuntamento.
Costi
Al momento della pubblicazione il modulo costa 10 euro al mese per organizzazione, oltre al canone base e più IVA. L’opzione del promemoria WhatsApp aggiunge 5 euro al mese. L’attivazione, la configurazione o l’affiancamento sono facoltativi, a 60 euro l’ora a consuntivo. I prezzi aggiornati sono nel calcolo del preventivo online.
Contatto CRM è un gestionale modulare: parti dal calendario e aggiungi solo ciò che serve. Per una visione d’insieme vedi la pagina del servizio Contatto CRM oppure visita contatto.online.